ניהול תיקי השקעות

דולפין השקעות עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור מאות לקוחות ונשענת על נסיון מצטבר של עשרות שנים בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. ניהול ההשקעות בתיק מתבצע ישירות בחשבון הלקוח בבנק ועם שקיפות יומית מלאה באמצעות מערכת דיווחים אינטרנטית. מדיניות ניהול ההשקעות נקבעת בתאום עם הלקוח לאחר התאמת צרכי הלקוח מחד ואפיקי ההשקעה השונים מאידך.

פעילות ניהול התיקים נעשית בהתאם לרשיון הניתן לחברה על ידי רשות ניירות ערך ובכפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה (1995).
בית השקעות עומד בכל דרישות החוק לרבות הון עצמי, ביטוח ואחריות מקצועית.

קשר אישי וישיר

לקוחות דולפין פועלים ישירות מול מנהל ההשקעות האישי שלהם. ללא מתווכים, ללא מחלקות שימור לקוחות, ללא אנשי מכירות.

הקשר הבלתי אמצעי בין הלקוח ובין מנהל ההשקעות, מאפשר ניהול איכותי בזמן אמת ויכולת תגובה מהירה לארועים הכלכליים הפוקדים את שוקי ההון .

גישת ההשקעות שלנו

היכן שמתפרסמים דוחות כספיים ברמת מהימנות גבוהה אנחנו שם – משקיעים הן בישראל והן בשוקי חו"ל.
גישת ה Value Investing

"לגעת בסחורה" – לצאת לפגישות עם הנהלות של החברות בשטח, להגיע למפעלים ולראות את העסקים .
ממעטים להשקיע במדדים רוחביים ומתמקדים באסטרטגית Bond/Stock picking

לחשוב הרבה ולעשות מעט.
התעמקות ללא פשרות בדוחות הכספיים .
גישת השקעות עצמאית ולעיתים גם בצורה ההפוכה מהעדר.
פיזור רחב עם מתן דגש לקורלציה בין הנכסים.

מה אין לנו

אין לנו תיקי "מודל" - כל תיק השקעות בדולפין הינו עולם ומלואו ונתפר ע"פ מידה לצרכי הלקוח, אופק ההשקעה שלו, רמת החשיפה לנכסי סיכון, רמת החשיפה למטבע חוץ וכדומה.

אין לנו בעיית סחירות - בשונה מבתי ההשקעות הגדולים, דולפין הינו בוטיק השקעות וככזה אינו מוגבל ברמת הסחירות של מניות או אג"ח ולפיכך יכול לבחור עבור לקוחתיו כל חברה הנסחרת בבורסה בישראל ובעולם מבלי לבחון שיקולי סחירות .

אין לנו מחלקת שירות לקוחות ומחלקת מכירות - מלבד אנשי התפעול, עובדי החברה הינם מנהלי השקעות. אנו מרכזים את עיקר מאמצינו בבחירת הנכסים הטובים ביותר.

אין לנו חברת חיתום - אין ניגוד עניינים