top of page

ניהול תיקי השקעות

דולפין השקעות עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור מאות לקוחות ונשענת על נסיון מצטבר של עשרות שנים בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. ניהול ההשקעות בתיק מתבצע ישירות בחשבון הלקוח בבנק ועם שקיפות יומית מלאה באמצעות מערכת דיווחים אינטרנטית. מדיניות ניהול ההשקעות נקבעת בתאום עם הלקוח לאחר התאמת צרכי הלקוח מחד ואפיקי ההשקעה השונים מאידך.

פעילות ניהול התיקים נעשית בהתאם לרשיון הניתן לחברה על ידי רשות ניירות ערך ובכפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה (1995).
בית השקעות עומד בכל דרישות החוק לרבות הון עצמי, ביטוח ואחריות מקצועית.

קשר אישי וישיר

לקוחות דולפין פועלים ישירות מול מנהל ההשקעות האישי שלהם. ללא מתווכים, ללא מחלקות שימור לקוחות, ללא אנשי מכירות.

הקשר הבלתי אמצעי בין הלקוח ובין מנהל ההשקעות, מאפשר ניהול איכותי בזמן אמת ויכולת תגובה מהירה לארועים הכלכליים הפוקדים את שוקי ההון .

גישת ההשקעות שלנו

  • היכן שמתפרסמים דוחות כספיים ברמת מהימנות גבוהה אנחנו שם – משקיעים הן בישראל והן בשוקי חו"ל.

  • גישת ה Value Investing

  • "לגעת בסחורה" – לצאת לפגישות עם הנהלות של החברות בשטח, להגיע למפעלים ולראות את העסקים .

  • ממעטים להשקיע במדדים רוחביים ומתמקדים באסטרטגית Bond/Stock picking

  • לחשוב הרבה ולעשות מעט.

  • התעמקות ללא פשרות בדוחות הכספיים .

  • גישת השקעות עצמאית ולעיתים גם בצורה ההפוכה מהעדר.

  • פיזור רחב עם מתן דגש לקורלציה בין הנכסים.

מה אין לנו

אין לנו תיקי "מודל" -  כל תיק השקעות בדולפין הינו עולם ומלואו ונתפר ע"פ מידה לצרכי הלקוח, אופק ההשקעה שלו, רמת החשיפה לנכסי סיכון, רמת החשיפה למטבע חוץ וכדומה.

אין לנו בעיית סחירות - בשונה מבתי ההשקעות הגדולים, דולפין הינו בוטיק השקעות וככזה אינו מוגבל ברמת הסחירות של מניות או אג"ח ולפיכך יכול לבחור עבור לקוחתיו כל חברה הנסחרת בבורסה בישראל ובעולם מבלי לבחון שיקולי סחירות .

אין לנו מחלקת מכירות - מלבד אנשי התפעול, עובדי החברה הינם מנהלי השקעות. אנו מרכזים את עיקר מאמצינו בבחירת הנכסים הטובים ביותר.

אין לנו חברת חיתום - אין ניגוד עניינים

 

כל הזכויות שמורות לדולפין 1 השקעות בע"מ.
דולפין 1 השקעות בע"מ, עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

דולפין 1 השקעות בע"מ מנהל השקעות חיצוני את תיק ההשקעות של הקרנות מכוח הסכם למתן שירותי ניהול השקעות בו הוא קשור עם מנהל הקרן, איילון קרנות נאמנות בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.                                                                                                                                                        2009 © by dolphin 1 investments ltd.

Dolphin Meditation -
00:0000:00

since 2009

bottom of page